Este anul 1847, iar Irlanda se află la apogeul „Marii Foamete” care a devastat țara timp de doi ani. Feeney, un soldat irlandez care a luptat pentru armata britanică, își abandonează postul pentru a se întoarce acasă și a se reuni cu familia sa....
Când un circ ambulant ajunge în Tregaron, în Cardiganshire, în perioada victoriană, membrii ei oferă mult mai mult decât distracție Sarei, o tânără care este ținută prizonieră de tatăl ei într-un sat cuprins de superstiții....