Filmul este o poveste psihologică despre dragoste, care în același timp arată situația politică în Suedia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. O poveste dramatică cu un ton poetic despre un bărbat... care n-a știut să tacă din gură....
Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....