1938. În timp ce trupele naziste mărșăluiesc spre Viena, avocatul Josef Bartok încearcă să fugă în SUA împreună cu soția lui, dar e arestat și interogat de Gestapo. Ca să suporte tortura la care e supus, Josef se refugiază în lumea șahului....
Directorul unui internat de elită este incendiat în propriul pat și moare. Haller investighează sub acoperire, pretinzand ca este noul profesor de muzică....