Pe fundalul suprarealist al unui oraş care moare pe zi ce trece, Billy, mamă singură a doi copii, intră într-o lume macabră a imaginaţiei în timp ce Bones, băiatul ei, descoperă un drum secret care conduce către un oraş scufundat....
Tânăra Priscilla, neexperimentată, se îmbată la o petrecere. Fără să ştie, distracţia e filmată de un regizor care va da scenele spre difuzare. Intrată la facultate cu ajutorul unei burse, Priscilla trebuie să recupereze materialele incriminatorii....
Încercând să ţină oraşul sub control, primarul Detroitului face un pact cu mafia rusă, dar neînţelegerile nu întârzie să apară. Aşa că politicianul decide să schimbe macazul şi să-şi asigure sprijinul unui cartel puternic al drogurilor......