În inima Australiei, micul koala Johnny e batjocorit de celelalte animale pentru că e fricos şi... alb. Sătul să fie ţinta răutăţilor, el se alături unui circ ambulant, unde se împrieteneşte cu diavolul tasmanian Hamish şi cu maimuţa mută Higgens....
Kate şi Humphrey sunt doi lupi care nu au absolut nimic în comun. Kate este Alpha - pentru ea disciplina, datoria şi responsabilităţile sunt literă de lege, în timp ce Humphrey, lupul Omega, trăieşte numai pentru prieteni şi distracţie......