Filmul ni-l prezinta pe David Lamb în săptămânile care au urmat dupa destramarea căsniciei sale și mortii tatălui său. Sperând să-și recapete încrederea în propria lui bunătate, el isi indreapta atenția catre Tommie....
Urgența stomatologică din Ajunul Crăciunului a unui bărbat care tocmai a renunțat la băutură duce la o poveste de dragoste neașteptată cu dentistul său mai în vârstă, pe măsură ce explorează orașul Baltimore împreună....