Viața lui Andy Goodrich e dată peste cap când soția lui intră într-un program de reabilitare, lăsându-l singur cu copiii. Goodrich se bazează pe fiica sa din prima căsătorie, pe măsură ce se transformă în tatăl pe care Grace nu l-a avut niciodată....
Anul este 1973, ne aflăm în San Fernando Valley, iar aceasta este povestea tinerilor Alana Kane și Gary Valentine, care cresc, își trăiesc cei mai frumoși ani, dar au și de înfruntat chinurile pe care le aduce prima dragoste....
Un lord scoțian este convins de trei vrăjitoare că el este următorul rege al Scoției, iar ambițioasa lui soție face tot ce poate pentru ca el să pună mâna pe putere....