Cinci tineri mutanţi, care abia îşi descoperă abilităţile în vreme ce sunt ţinuţi închişi într-o instituţie secretă, încearcă să se salveze, dar şi să se lepede de păcatele comise în trecut....
În urma unui accident de mașina, Raina se simte atrasă de un magician manipulator, ale cărui trucuri reflectă noul ei handicap. Relația lor se deteriorează, ducând la o explorare sumbră a vinovăției, a atracției și a prieteniilor destrămate....