Lulu, o fată de 15 ani, are o mulţime de dificultăţi în relaţia cu mama ei, Juliette. Aceasta pare a nu mai avea nicio pasiune, iar principala ei preocupare e cât se poate de neplăcută: conţinutul propriilor intestine! Dar Lulu găseşte în lucrurile lui Juliette fotografii şi un film în care aceasta zâmbeşte din toată inima alături de iubitul ei din tinereţe, un bărbat pe nume Jacques. Lulu porneşte aşadar într-o călătorie în căutarea zâmbetului mamei ei şi-a bărbatului care a reuşit s-o facă, măcar pentru scurtă vreme, fericită....