São Paulo, oraș în plină dezvoltare, Brazilia, 1899, la câțiva ani după ce sclavia a fost abolită. Prinși între trecutul și prezentul Braziliei, sclavi si bogatasi deopotriva luptă să supraviețuiască într-o lume modernă....
După ce o inundație devastatoare îi distruge proprietatea, Joana pleacă la São Paulo și încearcă să își ia viața de la capăt. Între timp, după moartea tatălui ei, Flavia se mută la ferma acestuia împreună cu soția ei, Mara....