Un mix poetic de dragoste și tinerețe, filmul evocă parcursul unei legende a rock-ului sovietic din anii '80, Viktor Toi (Teo Yoo), realizând astfel un portret de excepție a scenei rock underground din Leningradul acelor ani....
Filmul prezintă povestea de dragoste dintre două personaje aparținând unor lumi diferite, și anume dintre Lola (Rebecka Liljeberg), o tânără fată care lucrează și călătorește în cadrul unui circ, și Misha, un pui de urs aflat în grija Lolei....