Palilula e un loc unde derizoriul coexistă cu lucruri fermecătoare, iar populaţia din oraş e izolată pentru eternitate în beţie, petreceri şi orgii. Filmul urmăreşte periplul doctorului Serafim prin Palilula, pe perioada mai multor ani şi anotimpuri....
În drum către un casting, Aprilia (Raluca Aprodu), o actriţă la începutul carierei sale, îl întâlneşte pe Sebastian (Dragoş Bucur), un tânăr violonist. Întâlnirea lor devine începutul unei minunate poveşti de dragoste....
O adaptare a romanului scris de Panait Istrati, Kyra Kyralina spune povestea unei frumoase şi misterioase femei care, alături de mama ei, ajunge să îşi vândă farmecele bărbaţilor....