Junior, un băiețel ager la minte, s-a mutat recent de la oraș la țară și nu a reușit încă să-și facă noi prieteni. Într-o zi, el găsește nuielușa „Twigson” și astfel începe o prietenie foarte strânsă, chiar dacă imaginară…...
După ce mama lui Junior are un accident, prietenul său Twigson se îndrăgostește de Tiny, o nuielușă foarte specială, din lemn de mesteacăn. Tiny și Junior se apucă să vândă fursecuri, în încercarea de a rezolva o enigmă....