Un câine polițist rottweiler, Max, trebuie să lucreze sub acoperire "deghizat" ca un câine de expoziție, într-un show de prestigiu, împreună cu partenerul său uman Frank, pentru a preveni un dezastru....
În 1939, Los Angeles. Detectivul particular Philip Marlowe este angajat de moștenitoarea plină de farmec Clare Cavendish pentru a-i găsi iubitul dispărut, Nico Peterson, șef recuzitor la Studiourile Pacific Film....