Alesha Popovich trebuie să-l prindă pe Tugarin Zmey și să aducă inapoi banii furați cu ajutorul unui cal vorbitor (care vorbește tot timpul și are o părere despre toate), unei bunici înțeleapte, unui măgar și frumoasei Lyubava....
Într-o „pensiune” confortabilă, trei prieteni inseparabili - Serghei Petrovici, tatăl asistentului primului ministru, hipnotizatorul pensionat Karen Zavenovici și fermecătoarea Margarita Nikolaevna se pregătesc să salute Anul Nou....