În America anilor '30, chitaristul jazz Emmet Ray (personaj creat de Woody Allen) începe să-l idolatrizeze pe artistul Django Reinhardt, devine nevoit să înfrunte o bandă de gangsteri şi se indragosteşte de o mută....
Walt este un fost polițist care este foarte nemulțumit de vecinii săi ciudați, printre care și mulți travestiți. Scandalul iscat într-o noapte de către unul dintre vecini îi provoacă un accident vascular care îl lasă pe jumătate paralizat....