Când regele Henric al IV-lea urcă pe tron, moștenitorul său, Prințul de Wales, devine prieten cu Sir John Falstaff. Prin ochii lui Falstaff, asistăm la domnia lui Henric al IV-lea și la ascensiunea lui Henric al V-lea....
Inteligenţa ascuţită şi ochiul exersat să surprindă detaliile îi dau lui Lester abilitatea neobişnuită de a vedea vitalitatea unor tineri care, păstrându-şi bucuria de a trăi, nu au devenit parte integrantă a adulţilor. - Yale M. Udoff - 1965 (Film Quarterly)...
1907, America Centrala. Fiica unui luptator IRA, Maria, ramasa singura dupa moartea tatalui, se alatura unor artisti de circ ambulant. Ea se imprieteneste cu o cantareata, tot Maria. Cele doua vor cuceri publicul cu farmecul si senzualitatea lor....