Indochina franceză, 1929. O adolescentă franceză (Jane March) începe o poveste de iubire nechibzuită și interzisă cu un chinez bogat, mai în vârstă (Tony Leung Ka Fai). Amândoi știu că aventura poate avea consecințe drastice....
În lumea însorită a surfului din sudul Californiei, doi tineri îndrăgostiți au parte de o întorsătură tragică a sorții, dar găsesc putere în prieteni și ocean....