Antonio e expulzat din Elveția în Italia, împotriva voinței lui. Ani întregi, locuiește în sărăcie în lunca Po, dar nu renunță la pasiunea sa pentru desenat. Asta e povestea lui Antonio Ligabue, un singuratic revoluționar din arta modernă....
Zurich în 1519: tânăra văduvă Anna Reinhart duce o viață stearpă, între frica de biserică și grijile legate de viitorul celor trei copii ai săi, când sosirea unui bărbat în oraș provoacă agitație....