Adolescentul Conrad este urmărit de sentimentul vinovăției după ce fratele lui mai mare moarte înecat. La scurt timp de la tragedie, el încearcă să se sinucidă, așa că ajunge să fie internat într-o clinică pentru cei cu boli mintale....
Cariera lui Frank Serpico, politistul renegat de colegi datorita refuzului sau de a lucra in consacratul sistem al mitei, ii creeaza lui Lumet cadrul pentru un atac la coruptie si la frustrantele mecanisme de autoprotectie ale birocratiei....