Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...
Candva, in viitor, patru tineri se pregatesc sa devina ofiteri ai Serviciului Federal. Carmen doreste sa devina pilot, Rico si Dizzy - infanteristi. Ei nu stiu insa ca un pericol pune in primejdie existenta oamenilor: atacul de pe planeta Klendathu....