Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....
Locuitorii unui mic sat german din singura vale care a ramas neatinsa de ororile Razboiului de 30 de ani, incearca sa traiasca in pace alaturi de un grup de soldati care au ocupat valea....