1907, America Centrala. Fiica unui luptator IRA, Maria, ramasa singura dupa moartea tatalui, se alatura unor artisti de circ ambulant. Ea se imprieteneste cu o cantareata, tot Maria. Cele doua vor cuceri publicul cu farmecul si senzualitatea lor....
Aflat in vacanta in Florida Keys, agentul 007 urmeaza sa fie cavaler de onoare la nunta unui fost coleg din C.I.A.. In drum spre biserica, Bond e informat de catre paza de coasta ca teroristul Franz Sanchez se afla in Bahamas....