Bătălia pentru Pământ tocmai s-a încheiat, însă bătălia pentru Univers abia a început. După reîntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor şi este hotărât să se întoarcă pe Terra cu forţe crescute...
Pilotul Sykes si trei colegi ai sai sunt judecati de tribunalul militar american pentru masacrarea unor civili in timpul unui raid din America de Sud. Sykes accepta o intelegere care ii scapa de inchisoare pe colegii sai, insa intelegerea cade......