Dogtanian este un tânăr spadasin care visează să se alăture legendarilor Muskehounds. După ce își dovedește abilitățile, el și Muskehounds trebuie să îl apere pe rege de complotul secret al maleficului cardinal Richelieu de a prelua puterea....
MIP, o maimuță adoptată în vârstă de 12 ani, care trăiește într-o lume a pisicilor și a rozătoarelor, este transportat cu ajutorul unei hărți magice în EMPATHRA. MIP pornește într-o aventură plină de pericole pentru a-și descoperi originile....