Richard, o vrăbiuță adoptată de o familie de berze, petrece iarna în nordul Africii. Când află că nu el va conduce stolul spre nord, Richard se hotărăște să călătorească singur....
Locul perfect pentru o mica vacanta pare a fi Mullewapp, un mic sat cu o mica ferma. In curand Johnny Mauser se imprieteneste la ferma cu Franz si cu Waldemar. Si atunci cand oita Cloud dispare, cei 3 noi prieteni au de a face cu prima lor aventura...