O balerină retrasă din activitate este chemată să colaboreze cu o echipă de ambasadori regali veniți în vizită pentru a pune în scenă reprezentația sezonului, „Spărgătorul de nuci”....
Compozitoarei Brooke (Alexandra Harris) i se oferă șansa de a deveni celebră, dar asta presupune dispariția din peisaj a prietenului și coautorului melodiilor ei, Chance (Jonathan Stoddard)....