După un accident traumatizant, în timpul unei sesiuni de hipnoză, tânăra terapeută Louise deschide un birou nou în mijlocul pustietății. Când începe să-l analizeze pe Theo, un bărbat misterios, oamenii din jurul ei încep să moară....
Sara, șefa echipei de narcotice a poliției din Toulouse, este nevoită să colaboreze cu Richard, șeful poliției judiciare locale, pentru a opri un transport ilegal de droguri între Spania și Franța și pentru a-l găsi pe ucigașul implicat în acest caz....