Filmul prezintă o familie haotică și afectuoasă, formată din doi părinți și doi fii, în timpul unei excursii prin zona rurală a Iranului. Toți se agită din cauza câinelui bolnav și se enervează unii pe alții....
Teheran, în viitorul apropiat. Peyman e un poet care locuiește în districtul vechi al orașului, cu mama lui. Prins în dependența lui de droguri, sărăcie și o aventură interzisă, el încearcă să supraviețuiască, în ciuda cenzurii și a singurătății....
O tânără iraniană luptă contra unui soț abuziv și a obstacolele sociale ca să stabilească un record mondial la înotul de anduranță, cu mâinile legate....