Jenny, o fetiță de opt ani, trăiește izolată într-o lume imaginară animată de păpușile „Grisly Kin”. După moartea tragică a mamei sale, păpușile prind viață, fiind vizibile doar pentru Jenny, iar intențiile acestora pun în pericol viața tuturor....
Marcus, un licean obsedat de sunete, trebuie sa faca o operatie pe creier in urma careia va ramane surd. Insa Marcus nu se impaca usor cu acest gand si decide sa inregistreze ultimul playlist cu sunete....