Filmul spune povestea lui Ulysses, un băiat timid din Bronx care folosește fantezia și muzica pentru a scăpa de viața lui și pentru a-și da seama cine este cu adevărat....
După moartea soției sale, Early se mută din Mississippi într-un apartament de la Hollywood unde o cunoaște pe Freda. Singurătatea și nevoia de a fi alături de cineva le deschid inimile pentru o remarcabilă relație....