Spinks e cunoscut in lumea drogurilor. El are o obsesie pentru Sadie. Aceasta e folosita de 2 prieteni, Frank și Bobby, ca sa poata ajunge la Spinks. Când Sadie moare, marea afacere e in pericol. Frank si Bobby caută o sosie a lui Sadie....
Leopold Rawlins este un pierde-vară chinuit de amintiri neplăcute şi de un prezent şi mai tulbure. Obişnuit să-şi trăiască viaţa ba în închisoare, ba în libertate, şi locuind pe străzi, Leopold sfârşeşte prin a fi declarat nebun şi instituţionalizat...