Eroii peliculei scrise şi regizate de Theodore Melfi sunt un puşti ai cărui părinţi tocmai au divorţat şi mentorul său improbabil, Vincent, un hedonist, mizantrop şi ţâfnos veteran de război a cărui locuinţă este alături de cea a băiatului....
Cizmar din tată în fiu, Max Simkin descoperă în pivniţa tatălui său o maşinărie magică ce îi permite să se transforme în orice persoană, dacă încalţă pantofii acesteia...
Povestea unui comediant din New York, ajuns vedeta de cinema, a carui neasteptata intalnire cu un jurnalist (Rosario Dawson) il forteaza sa isi confrunte trecutul si cariera de comedie lasate în urma....