Moș Crăciun vrea să iasă la pensie, dar trebuie să-și găsească un ucenic care să-l înlocuiască. Dintre milioane de copii candidați, fericitul câștigător va trebui să se numească Nicolas, să fie orfan și să aibă inima curată......
Dino este o pisică ce duce o viaţă dublă. În timpul zilei el locuieşte cu Zoe, o fetiţă a cărei mamă, Jeanne, este poliţistă. Noaptea, Dino lucrează cu Nico, un hoţ cu o inimă mare...