Evan a pierdut fragmente esenţiale ale existenţei lui. Copilăria i-a fost marcată de întâmplări înfiorătoare pe care nu şi le poate aminti. Nu i-a rămas decât fantoma unor amintiri pierdute şi a vieţilor irosite ale apropiaţilor....
Un hoț de mașini cântăreț la chitară întâlnește un savant autist care cântă la pian și, împreună, transformă un grup de condamnați reticenți, dintr-o instituție de reeducare, în formația The Killer Diller Blues Band...