O forta malefica intr-un orasel din New England ia forma unui clovn (Tom Curry), dar care nu e deloc pus pe giumbuslucuri. Dimpotriva, ii inficoseaza pe tineri si chiar pe unii ii condamna la moarte ....
Dupa ce este alungat de la circ, inteligentul caine Bingo porneste in cautarea unui stapan mai bun. Simpaticul patruped il intalneste pe Chuckie, un baietel de 12 ani, caruia ii salveaza viata si cu care se imprieteneste....