Will Penny, cowboy, este un barbat in varsta, sarac si singur. Viata lui se schimba cand o intalneste pe Catherine Allen si pe fiul acesteia care îi ocupasera cabana din munti, in pragul iernii....
Luke, condamnat la închisoare pentru vandalism, se confruntă cu autoritățile și câștigă respectul prizonierilor, inclusiv pe al lui Dragline. După o serie de evadări și confruntări, devine un simbol al nesupunerii în fața sistemului penitenciar....