Confruntându-se pasiv cu represiunea impusă de dictatura militară în Brazilia anilor '60, un jurnalist intră într-o criză personală, agravată de relația sa amoroasă cu soția unui industriaș, care nu vrea să plece de acasă din cauza fiului ei....
În 1966, José Sarney a fost ales pentru prima dată guvernator al statului Maranhão. Pentru a înregistra discursul său de inaugurare, politicianul l-a invitat pe marele cineast Glauber Rocha să filmeze și să transforme evenimentul într-unul grandios....