Într-o societate futurista, controlată de "Big Brother", în care iubirea este scoasa în afara legii, angajatul statului Winston Smith se indragosteste de Julia. Este torturat și i se sterge memoria pentru aceasta "crima"....
Un marinar ajunge din greșeală cu un bebeluș la bordul navei sale. Echipajul ajută la ascunderea și îngrijirea bebelușului, în timp ce ofițerii devin suspicioși în legătură cu întâmplările ciudate....