După moartea soțului, Ruth vrea să afle de ce în fiecare an părăsea familia pentru perioada de Crăciun. Citind jurnalele sale, femeia află că timp de 25 ani, soțul său a petrecut fiecare Crăciun cu o misterioasă femeie pe nume Lillian....
Bob Sears este impotriva casatoriei fiicei sale, Judy, cu Freddie Frisby. El este convins ca Freddie nu este potrivit pentru Judy. Freddie incearca sa devina magician avand-o pe Judy ca asistenta, dar in timpul unei repetitii sunt rapiti......