Un detectiv privat singuratic este contactat de o femeie misterioasă care îl atrage într-un joc al minții cunoscut ca “telephone walking”. Fascinat de vocea ei, Aloys descoperă un univers imaginar care îi permite să scape din izolarea lui....
Zurich în 1519: tânăra văduvă Anna Reinhart duce o viață stearpă, între frica de biserică și grijile legate de viitorul celor trei copii ai săi, când sosirea unui bărbat în oraș provoacă agitație....