Sam incepe sa descopere ca slujba sa (ca suplinitor de editor pentru serialele de drama de pe BBC) este din ce in ce mai nesatisfacatoare si vrea sa scrie propriul scenariu pentru un nou film, pentru care foloseste in secret jurnalul sotiei sale......
Emil, un regizor ieşit din graţiile publicului, este invitat de o naţiune recent fondată să realizeze un film de anvergură într-o obscură republică din Caucaz condusă de un dictator excentric şi corupt...