Nepoata legendarei Dorothy găseşte din întâmplare pantofii fermecaţi, iar curiozitatea o trimite direct în Oz, chiar în momentul în care un vrăjitor malefic încearcă să pună stăpânire pe ţinut....
În ajunul Anului Nou, Ţarul se pregătește să pronunțe discursul festival, Julius despachetează cadourile și supervizează pregătirea mesei festive, iar Voinicii merg într-o vizită la Alioșa și întâlnesc un tip ciudat numit Durilo...