Povestea a două căi ce se întretaie. Un bătrân magician forţat să hoinărească din ţară în ţară, din oraş în oraş, în căutarea unei spaţiu pentru a-şi efectua actul, cunoaşte o tânără fată care este la începutul călătoriei vieţii sale....
Un documentar de animaţie de 13 minute despre locuitorii Clujului şi ce ştiu ei despre regele Matei Corvin, care s-a născut în oraşul lor. Vocile sunt documentare (interviuri), iar imaginile sunt animate...