Intr-un cartier de blocuri, aflat in Teheranul de astazi, Lateef, un tanar muncitor de 17 ani de etnie kurda, este atras in mod ciudat de Rahmat, un muncitor Afgan. Rahmat are insa un secret, a carui dezvaluire va schimba viata amandurora......
Regizorul Jafar Panahi joacă o versiune fictivă a sa, care se mută într-un orășel de graniță ca să regizeze un nou film. Însă proiectul lui începe să reflecte evenimentele tulburătoare care au loc în jurul său....